近期化肥市场波动 后续影响不容忽略

2021年10月31日 By
    今年以来,化肥价格长期保持在近十年的历史高位。九月中下旬,多部门联合发文强调做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作,一定程度上平抑了化肥涨价势头。但当前全国各地普遍加强能耗消费总量和能耗强度的控制管理(简称能耗“双控”),叠加煤炭价格高涨、货源紧张,以及国际化肥市场高价拉动,化肥企业生产压力加剧,今冬明春化肥供应和市场价格不确定性进一步加大。
    一、近期化肥市场运行态势
    (一)尿素月环比上涨一成,化肥总体价格由稳走高
    据中国农业生产资料流通协会10月18日调度显示,尿素、64%国产磷酸二铵、进口氯化钾、45%国产氯基复合肥的全国平均批发价格分别为2969.4元/吨、3743.0元/吨、3300.9元/吨、3116.5元/吨,周环比分别上涨3.4%、3.4%,下降4.9%和上涨3.7%;月环比分别上涨13.6%、5.5%,下降4.6%和上涨5.6%;较去年同期分别上涨69.3%、42.8%、72.6%、37.1%。
    (二)肥料出口量继续增加,国际市场价格远超国内
    据中国海关统计,9月当月出口肥料332.9万吨,同比增幅为16.8%;肥料出口金额13.64亿美元,同比增幅为104.5%。当月进口肥料64.9万吨,同比降幅为52.0%;进口金额2.12亿美元,同比降幅为35.8%。
    海外尿素价格处于历史高位。10月初,印度尿素招标价格高于目前国内出厂价格1000元/吨左右。部分磷酸二铵企业仍有出口订单执行,出口报价在635美元/吨左右,高出国内价格一成。国际市场价格大涨,驱动国内肥企出口意愿,即便“保供稳价”政策已对享受原料优惠的企业限制出口,但九月肥料出口量仍明显高于去年同期。
    (三)化肥社会库存下降明显
    受化肥出口大幅增加、原料价格持续上扬影响,各类主体减持库存,生产企业、流通企业及港口库存均出现明显下降。从生产企业看,9月末我国尿素生产企业库存约44.8万吨(实物量,下同),同比减少6.3万吨,降幅12.4%;8月末我国磷酸二铵、磷酸一铵的生产企业库存量较去年同期分别下降12.5%、3.6%。从流通企业库存看,全国供销合作社系统农资企业8月末肥料整体库存量与去年基本持平,但尿素及钾肥库存量同比分别下降9.3%、19.7%。从港口库存看,受国际钾肥供应紧张和外商推迟发货影响,10月9日我国主要港口氯化钾库存量217.2万吨,同比下降87.8万吨,降幅为28.8%。
    (四)能耗“双控”和煤炭供应紧张影响化肥供应
    尿素生产影响较大。据国家统计局监测,10月上旬我国无烟煤(洗中块)、液化天然气价格分别为1930.0元/吨和5902.1元/吨,同比分别上涨114.4%和114.9%。煤头尿素企业占全国尿素产能的八成、气头尿素企业占比两成,煤(气)、电成本约占尿素总生产成本的85%。据推算,今年煤价推动尿素成本同比上涨1100元/吨以上。云南磷肥减产一成。云南省磷肥产量占全国总量的25.5%。按照云南省目前的限电要求,初步估计今年四季度至明年一季度云南省磷酸二铵产量同比下降10%左右(约减产50万吨)。钾肥部分装置减产或停产。钾肥生产装置的主要热源介质为天然气,9月以来,由于限量用气,曼海姆工艺加工型硫酸钾企业部分减产或停产。以盐湖股份公司为例,按照能耗“双控”要求,用电负荷在10.09万千瓦以下运行,部分关键设备停机,氯化钾日产量减少约1800?2500吨,减产超过日总产量的一成。中小型复合肥厂开工率低甚至停产。由于基础肥料价格上涨较快,加之担忧后期肥料价格下跌,部分复合肥厂家货源采购不足,造成一定停产。根据有关协会调度,河北、黑龙江等省部分4万吨规模以下的复合肥厂难以开工,大多处于停产状态。
    二、农民投肥意愿下降,明年春季用肥压力加大
    (一)农民肥料投入或将减少
    今年以来,各品种化肥价格同比普遍明显上涨,增加了农民施肥成本。据测算,平均一亩地化肥投入同比上涨100元以上,而一亩地产粮收入同比上涨20元(按亩产800公斤推算),投入产出不成正比。对于种植大户,秋冬种可能会选择施用较低养分含量的肥料,以降低投入成本;对于小农户,部分地区已经出现不用化肥种“卫生田”的现象,需引起高度重视。
    (二)部分地区明春化肥用量或增加
    由于近期山西、河北、山东等地降雨量较大,部分地区出现洪涝灾害,导致这些地区尚未完成收割的玉米泡发,腾茬较缓。即便雨后玉米收割完成,但因土地过湿,仍需排涝散墒,短期内无法完成小麦播种。预计这些地区秋播将延迟到10月底或11月初,用肥需求也将随之延后。今年秋季晚播,可能导致今冬苗情不好,明春需要加施更多速效肥料促长促壮,明春化肥用量或有一定增加。
    三、有关建议
    (一)深入推进小麦等作物化肥减量增效工作
    在化肥涨价的大背景下,当前应加大化肥减量增效工作宣传力度,大力推广测土配方施肥技术,推广使用配方肥料和掺混肥料,增强施肥针对性,降低单位面积养分投入,减少农民用肥成本。据测算,在小麦、油菜及园艺作物上,100公斤配方肥比传统复合肥,每减少使用1个养分含量,预计降低投入成本约5?6元,可以从一定程度上降低农户施肥投入成本。
    (二)加强享受政策优惠企业的信息监测
    当前全球性能源供应紧张、原料价格大幅上涨,对国际化肥生产造成较大影响,目前已有美国CF工业、挪威雅苒、北欧化工和荷兰OCI等化肥巨头宣布停产或减产,部分大型氮肥生产商也在削减产量,国际化肥市场价格远远高于国内,化肥生产企业出口意愿强烈。但根据我国化肥保供稳价工作机制,享受用电用气、能耗双控、自主减排、铁路运输优惠倾斜政策的化肥企业,要承诺保证国内化肥市场供应。针对此类企业,需加强信息监测,落实化肥保供稳价政策,确保优惠政策作用于保障国内供给,而非填补国际化肥市场缺口,赚取超额利润。
    (三)氮肥企业电价继续享受上浮20%限制的政策
    根据国家发改委有关要求,10月15日起高耗能企业电价不再受上浮20%限制。氮肥企业属于高耗能范畴,如果其生产用电价格进一步上浮,氮肥生产成本将因此再度增加,氮肥生产企业成本压力加大,可能影响氮肥产能发挥。化肥作为保障粮食安全、稳定民生的重要生产资料,建议将氮肥等化肥高耗能企业用电,继续纳入电价上浮20%封顶范畴或按民生产品用电管理。

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